“红裤子”出身的向荣（苗侨伟饰），由当初的一名普通警察晋升至毒品调查科行动组高级督察，身边更有一班感情犹胜亲兄弟的同僚，一直以打击毒犯为己任的向荣在一年前却遇上了一件改变他一生的事。当向荣带领队员前往扫毒，毒犯闻风四散，向荣等人即时展开追捕，其间一名兄弟郑志成（罗乐林饰）发现地上遗下一笔赃款，竟据为己有。志成因妻子病情恶化，需要大量金钱应急，才铤而走险。事发后向荣才得悉此事，众兄弟哀求向荣不要举报志成，他敌不过众人的苦苦哀求和兄弟间的感情，遂答应不举报兄弟曾私吞赃款一事。众人以为相安无事之际，数月后向荣却接到电话，更收到电话中的影像，指志成私吞赃款一事已被拍下。要挟向荣替其办事，否则便会把所有罪证公开。不答应替他办事，向荣与众兄弟便会身败名裂，众兄弟更会因自己当初的一个错误决定而要受牢狱之苦；若答应替他办事，向荣则会一世背负“黑警”之名，永远受神秘Agent所控制。毒品调查科行动组总督察潘学礼（黄智贤饰）外表落落大方，其实心胸狭窄、自私自利、为求目的不择手段。他一心只想坐上警务处长之位，对世乐甚为忌讳，不时希望能抽出世乐犯错的证据。学礼得悉其下属向荣可能是"黑警"，却苦无证据，但城府极深的学礼却希望能抽出向荣，可在上司面前邀功，令自己的仕途上更上一层楼，更使计离间向荣与众兄弟间的感情，希望把众人一网打尽。在得悉世乐的下属高希璇（官恩娜饰）原来是助理警务处长之独生女时，学礼竟然抛弃拍拖多年的女友，转而向希璇展开追求。希望借她的关系扶摇直上，於是学礼千方百计破坏她与世乐的关系。其后，学礼发现韦世乐（林峯饰）与线人陈家碧（徐子珊饰）有不寻常的关系，於是大耍手段，令家碧与世乐的关系生出隔膜，使家碧成为自己手下的一枚棋子，对付世乐。当年于咏彤（吴绮莉饰）与向荣结婚是因为觉得他是个有上进心的警察，但万料不到向荣晋升至高级督察，仕途却停滞不前。咏彤难以理解向荣不思进取的态度，认为应该人望高处。渐渐两人分歧越来越大，最终更因性格不合而分开。然而数年后，咏彤挟著数个高级学位衔头回港，并担任毒品调查科财富调查组的总督察一职，与向荣因工作上的需要无奈下要互相合作。在多次的合作中，两人开始重拾感情，并会不自觉地为迁就对方而改变日常的生活方式，使咏彤明白到自己对爱情的肤浅。世乐因为一次行动借用了家碧的家监视毒贩，两人因此而认识。其后他发现家碧有当线人的的潜质，在一次行动中利诱她帮助自己，而家碧亦不负所望，助他成功破案。更令她尝到把毒贩逮捕，间接报仇的滋味，自此两人便建立起警察与线人关系。在不断的接触中，家碧与世乐渐生情愫，更发展至超越了一般警察与线人关系。但在这时家碧却深感自己出身卑微配不上世乐，并开始逃避世乐对自己的爱意，承受著这种想爱却不敢爱的痛苦。相反世乐对家碧的出身并不介怀，对她更是爱得义无反顾。
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