巨室后辈陈享（孟飞）自幼好武，苦无名师指点，长大成人无所事事，其母让其往广州找舅舅李有山（秦沛）进修经商。 陈享在广州救下了马受惊的富商令媛郑安妮（黎美娴），安妮对其留下深进记忆，在奕康老爷（吴孟达）的寿宴上，享与安妮重逢，并见到了广州著名的艺妓徐小玄（黄杏秀），享和奕康之子奕真（戴志卫）对其惊为天人，一见仍旧，而小玄却对奕真情有独钟。 李有山实为南拳高手，享拜李有山为师。一日成心中发明小玄和蔡福（高雄）的师徒关系。李有山偶遇蔡福，两人意气相投，结为死活之交。蔡福通知小玄其生世，原来蔡福与奕康同是少林学生，奕康妄想贫贱，串连朝廷火烧少林，少林全寺僧人遭难，只有蔡福侥幸逃脱，小玄之父为朝中大官，仗义执言，为少林辩解，但被奕康歪曲串连少林，成果皇上下旨徐家女子处死，女子卖到青楼。小玄听后悲愤至极，发誓报仇。 蔡福刺杀奕康掉败，被李有山所救，李决定带蔡福与陈享分隔广州，成果所乘之船在海上被奕康使计炸沉，陈享被安妮之父所救，而李与蔡则飘到荒岛上，最终被奕康手下发明，李受重伤而死，临死前要蔡福收陈享为徒。 安妮在赐顾帮衬陈享的日子对陈享的感情日深，而陈享心中却只有小玄。蔡福回广州，带小玄和陈享上罗浮山练功。林则徐（刘江）查出奕康发卖雅片等罪过，欲将其处死，行刑之即，圣旨忽到要将奕康交于三堂会审，亦真半路阻拦欲救走奕康，小玄与蔡福赶到，亦真为救小玄使得蔡福与陈享得以手仞奕康。亦真誓要为父报仇。 第一次雅片战争迸发，郑父带安妮回四川出亡，安妮路遇山贼，幸被陈享所救。安妮的舅舅是林则徐，林则徐佩服蔡福武功，要安妮带信与蔡福邀其下山练习兵士。蔡福被林则徐的诚意所感动，决定下山。安妮在山上看见陈享与小玄在一同，赌气离往。 蔡福分开广州与林则徐相见，却传来林则徐被解职的音讯，蔡福仍决定留下，誓与广州共死活。 英军炮烘虎门，蔡福赶到衙门求援军，却被琦善隐蔽下的火枪队暗害，享与小玄沉痛不已。小玄决定回山为师父守灵，长伴师父，而陈享决定护送林则徐还乡。 第一次雅片战争终了，琦善代表清延与英国签下南京公约割让喷鼻港给英国。 几年后，享在广州开了一家蔡李佛武馆。朝廷从新启用林则徐。一日林则徐带享介进宴会，享与安妮重逢。但安妮早已嫁作他妇，二人心中都很伤感。安妮的丈夫杨昆（郭峰）受人挑唆，对享大打出手。享说出安妮对杨昆的感情，毕竟使安妮佳耦冰释前嫌。 安妮与杨昆列席一次迎接英国亲王的舞会，亲王威尔斯对安妮的美貌一见仍旧，设辞要为安妮画像，在杨府灌醉杨昆后将安妮刁悍。杨昆盛怒，要与威尔斯决一死战，成果反被威尔斯所杀，安妮深受劝慰，请享为其报仇。享用铁砂掌击中威尔斯，威尔斯数往后不治身亡，为安妮报得大仇。 罗浮山上，小玄与奕真毕竟重逢，在小玄的劝说下，真毕竟放下仇恨，与小玄末尾了侥幸的生存。岂料好景不长，奕真仇人上门寻仇，真与玄虽得以逃脱，但小玄却因为中毒不可不截肢。 一日安妮偶见奕真，疑其来寻享报仇，叫享防御，享跟随奕真下落至真与玄栖息之所，真恰恰出门，享与玄相见，不堪惊喜，可是被陈享击败的日本高手跟踪而至欲暗害享，玄为救享而死，临死之际求享若真找其寻仇请享放过他，享欣喜若狂，含泪允许。真回来见此一幕，悲愤之余发誓要找享报仇。 一股英军侵扰广东三元里，三元里的庶平易近在陈享的带领下打退了这股英军。享带领平易近众反抗洋人遭到珂善的人的仇视，欲借机将其害死，安妮发明事情有异，前往示警，却为救享身亡。 真数次来寻享报仇，却一向非其对手，感于享屡次手下留情，毕竟放下心中仇恨，可是最终与仇人玉石俱焚。 享见救国有看，且目睹的知己密友一个个为救本人死往，心灰意懒，决意随神僧云游全国。
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