明末年间,中原与金国边境烽烟硝烟四起,姬无双(吴镇宇 饰)的魔教大行暴虐。朝廷与武林结合抗敌。武当派首徒卓一航(张国荣 饰)自幼横冲直撞,但天资过人,极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不时,先后结识了事前还只是文官的吴三桂(高雄 饰)与微妙的狼女(林青霞 饰)。成年后的卓一航为人正直,但浪子本性不改,不愿回礼教约束,仗义行侠却屡屡受指。巨匠姐(蓝洁瑛 饰)对其倾心,卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女,卓一航心生爱意,狼女亦为之倾心。然后正邪不两立,无情人面对诸般困难险阻,终是黯然收场……
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