牛犊子瞄准一枪打死了川口，所有人见状都跑开了。蓝影看到了被抢打破的窗户，日军冲了进来,围住了现场，开始抓刺客。牛犊子见四周都是日军，不知该如何是好。这时，一个蒙面人出现在他面前，让他到这边来，牛犊子跟了过去。黑衣女人顺墙爬了下去，牛犊子也跟着爬了下去。黑衣女人拿着手枪与日军僵持着，她让牛犊子先走，打死了好几个日军，但是不小心手臂受伤了。牛犊子帮她击毙了好几名日寇后，扔了几枚炸弹，她和牛犊子都逃跑了。
深夜铃木接到了一个电话，看来情况不妙。日军在不停的追赶着牛犊子。牛犊子隐蔽的躲了起来，日军三浦命令捉活的，又出现一个穿着黑衣的蒙面男人帮着牛犊子击中几个日寇。
蓝影回到了自己的住处，从包里拿出了抢。
铃木赶到了舞厅，不停的谩骂三浦。
牛犊子回到了住处，看着自己的本子，看着一个个被自己杀死的日寇。他想起了当时救自己的黑衣女子，总感觉声音很熟悉，到底是谁呢。
莫寒在一处破宅子，简单包扎了自己的伤。
牛犊子又想起了蓝影，很纳闷;暗影为什么会在那里。又想起帮助自己的蒙面男人是谁呢，牛犊子决定以后一定会报答他们。
方啸天在舞厅周围观察着，发现了那个窗户。方啸天担心铃木遇见了最强劲的对手，因为当时川口是在跳舞当中，是活动目标，击中几率是百分之一。方啸天分析只有顶尖的射击手才会有如此把握。
莫愁是莫寒的孪生妹妹，她和郝菲受国民党指派到上海找出叛徒并查一查近期日军高层被杀是何人所为，希望能被国民党所用。最重要的是在上海沦陷前存在上海的一批黄金未转运完要去上海把黄金找到并运出来。莫愁和郝菲下了公交车，到了一个船输公司，赵宇站长很热情，但是莫愁很谨慎。赵宇忽然掏出了抢，被莫愁夺了去，原来赵宇就是银狐。
早晨牛犊子被闹钟吵的无法睡觉，他把闹钟扔了出去，忽然他想起了什么，立即穿衣服。
赵宇告诉站中一个叫胡志明的似乎是叛徒，赵宇逃过了大搜捕，莫愁问赵宇谁是独狼。赵宇称不知道，但是可以想办法试试联系独狼。
赵登科又带着一帮人来到了剧场找事，被黄一渤拦着了。莫愁把赵宇的枪里的子弹去了出去扔给了赵宇。
牛犊子也来到了剧场，看到了汉奸队长和黄一渤在吵架。黄一渤骂陈登科是帮狗吃食，陈登科命人要把黄一渤抓起来被蓝影拦了下来。陈登科不怀好意的对蓝影说着话，蓝影要陈登科放了黄一渤，可是黄一渤提了无理要求。牛犊子看不下去上前对陈登科侮辱了一番，陈登科气不过。命人要抓他，于是牛犊子和陈登科一帮人打了起来。黄一渤和众人拍手叫好，蓝影被老板叫了进去。陈登科见打不过牛犊子，拿出了抢对着天空打了几枪，牛犊子停了下来，陈登科命人将牛犊子带走。
莫愁心情不太好要出去走走。
特高课课长想起了方啸天的分析，认为方啸天不是徒有虚名。
牛犊子被陈登科带到了一个地方命人将他吊起来。洪燕想起了牛犊子和陈登科斗的场景不禁笑了出来，感觉牛犊子是个不错的仗义人。刘老板认为牛犊子的功夫也不错。蓝影担心起牛犊子一定凶多吉少。她决定找黄一渤想法把牛犊子救出来。可是黄一渤似乎没有办法，大是他决定试一试。
莫愁来到了一个庙里，在烛台下面压了一张字条。过了一会一个个人进来看了纸条后将其烧掉了。
特高课课长正在给纯子商量抓着刺客的计划，可是方啸天这时候来了。铃木课长说自己就知道方啸天会来。方啸天告诉了铃木课长自己的想法，原来这些高官在死的前几天都不约而同上过报纸。他说刺客是根据报纸制定了行刺方案。
黄一渤求自己的父亲，希望父亲能救一下牛犊子。可是黄金宝不愿意帮，他认为多一事不如少一事。四姨太在一旁见状帮着黄一渤给黄金宝告状，将陈登科骂黄金宝的事情告诉了他，黄金宝听过之后很生气决定好好收拾陈登科。
陈登科准备拿鞭子抽牛犊子，可是牛犊子应是给陈登科找茬，这时陈登科的手下来报信说黄金宝来了。陈登科放下手头的事出去应付。
陈登科见黄金宝一口一个老前辈的叫着，黄金宝和黄一渤对陈登科说不要仗着日本人就可以跟虎头帮做对。陈登科在虎头帮管辖的码头干尽了坏事，黄金宝说要告诉松本，陈登科一听赶紧给黄金宝认错，自己扇起了耳光。黄一渤要求陈登科放了牛犊子。陈登科答应了。
陈登科垂头丧气的来到了关押牛犊子的地方，要别人给牛犊子松绑，牛犊子不明情况。
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